彩2六合彩:25股获买入评级 最新:世嘉科技

时间:2019年12月02日 19:55:23 中财网
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【19:55 世嘉科技(002796):5G基站射频新贵 静待陶瓷放量】

  12月2日给予世嘉科技(002796)买入评级。

  风险提示:5G 发展低于预期;横向拓展客户不及预期;自研陶瓷介质滤波器方案不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。


【19:10 阳光电源(300274):光储结合 阳光致力于新能源革命】

  12月2日给予阳光电源(300274)买入评级。

  风险提示:第一,彩2六合彩:国内光伏政策改善不及预期;第二,公司光伏逆变器出口不及预期等。

  投资建议:维持“买入”投资评级
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、19次增持评级、5次强推评级、4次优于大市评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次谨慎增持评级。


【18:50 捷佳伟创(300724)深度报告:捷足先登创佳绩 行业平价进行时】

  12月2日给予捷佳伟创(300724)买入评级。

  风险提示:第一,国内光伏政策改善不及预期,分布式、领跑者、光伏扶贫等支持力度普遍下滑;第二,公司PECVD 核心设备市占率下滑等。第三,PERC+、异质结设备导入不及预期。

  投资建议:维持“买入”的投资评级
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、19次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【18:35 共达电声(002655)投资价值分析报告-智能音频爆发驱动ODM成长 自牌业务后续可期】

  12月2日给予共达电声(002655)买入评级。

  风险因素:重组失败风险;行业竞争加剧;新品推广不及预期;研发不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【18:20 上汽集团(600104)深度跟踪报告-行业拐点 配置龙头】

  12月2日给予上汽集团(600104)买入评级。

  风险因素:宏观经济增速放缓导致销量不达预期;新车型推广进度、市场接受度低于预期;上汽通用销量持续下滑;自主品牌亏损幅度持续加大。

  盈利预测和投资建议:考虑2019 年是公司“主动调整年”以及产品调整恢复节奏,下调公司2019/20 年盈利预测;考虑2021 年以后大概率上汽奥迪投放,上调2021 年盈利预测;预计公司2019/20/21 年EPS 分别为2.41/2.66/3.09 元(2018 年EPS 为3.08元,原预测为2.57/2.79/2.95 元)。公司当前股价23.25 元,对应2019/20/21 年9.7/8.7/7.5倍PE。公司当前股价接近2016 年员工持股价格22.80 元;PB 仅1.1 倍,接近5 年历史低位,从股息率、EV/EBITDA 和PE 的角度,也都处于过去3 年的低位。该机构认为,当期股价已经充分反映悲观预期,投资性价比高,重申公司“买入”评级,目标价31元。

  该股最近6个月获得机构88次买入评级、21次增持评级、16次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级。


【18:20 北方华创(002371)深度研究报告:受益国内晶圆厂投建潮 国产替代持续推进】

  12月2日给予北方华创(002371)买入评级。

  风险因素:客户开拓不及预期的风险,技术研发不及预期的风险等。

  投资建议:由于半导体设备研发周期长、投入大,业绩难以在短期内体现,但公司的竞争力和行业地位仍然显著。半导体设备公司在板块中具备稀缺性,且未来有望深度受益政策扶持,长期有望成长为类似于美国应用材料的平台型设备公司,长期看好公司前景。该机构预测公司2019~2021 年营收分别为45.24/61.51/81.18 亿元,上调2019~2021 年EPS预测至0.85/1.17/1.61 元(原预测为0.85/1.08/1.38 元),参考可比公司及历史估值水平,给予2020 年7 倍PS,对应目标市值430.6 亿元,对应目标价94.01 元,上调至“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、19次增持评级、7次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次审慎推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【18:15 杭可科技(688006)跟踪快报-海外电动化进程提速 新一轮高成长在即】

  12月2日给予杭可科技(688006)买入评级。

  公司核心竞争力有望持续加强,考虑近期海外扩产明显有提速迹象,该机构维持公司2019 年归母净利润3.2 亿元的盈利预测,上调2020/21 年归母净利润预测至4.6/6.1 亿元(原预测为3.9/4.7 亿元),对应PE 为45/31/24 倍,维持公司“买入”评级。

  风险因素:新能源汽车销量不及预期;电池厂竞争分化导致订单延期或坏账计提;海外扩产进度不及预期;毛利率降低;技术变革带来产品竞争力变化等。

  投资建议:公司核心竞争力有望持续加强,有望在未来成为后道设备的全球龙头,考虑近期海外扩产有明显提速迹象,该机构看好公司后续成长性。维持公司2019 年归母净利润预测3.2 亿元,上调2020/21 年归母净利润预测至4.6/6.1亿元(原预测为3.9/4.7 亿元),对应PE 为45/31/24 倍,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次标配评级、1次谨慎推荐评级。


【17:50 东方财富(300059):流量优势持续兑现 金融生态渐入佳境】

  12月2日给予东方财富(300059)买入评级。

  盈利预测和估值。该机构预计公司2019-2021 年营业收入分别同比+30%、+28%和+30%,归母净利润分别同比+93%、25%和35%,当前股价对应2019-2021 年EPS 分别为50.03X、40.13X 和29.83X PE,处于历史底部。若市场行情能够回暖,公司证券业务营业收入有望再度创造惊喜,基金代销业务也将从中受益,两项核心业务将共同赋予公司业绩高弹性,叠加估值回升因素,公司股价有望迎来戴维斯双击。该机构给予东方财富(300059)“买入”评级。

  风险提示。(1)央行货币政策宽松不达预期,以及资本市场增量改革不达预期,拖累上市金融公司估值水平。(2)公司移动端流量萎缩,用户群体老化,导致后续变现潜力不足。(3)公司公募基金代销业务受互联网巨头冲击,认(申)购份额市占率下行。(4)公司证券经纪业务和两融业务市占率上行进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构40次增持评级、23次买入评级、7次推荐评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次谨慎推荐评级。


【17:45 捷佳伟创(300724):员工持股及股权激励推出 看好公司长期发展】

  12月2日给予捷佳伟创(300724)买入评级。

  盈利预测与评级。预计2019-2021 年归母净利润4.4/5.8/7.3 亿,对应EPS 分别为1.39/1.81/2.27 元,对应估值24 倍、19 倍、15 倍。公司客户优质,产品实力领先,市场竞争力强,维持“买入”评级。

  风险提示:电池技术升级或不及预期,光伏装机量增长或不及预期,行业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【17:45 塔牌集团(002233)调研简报-多重利好背景下 或迎估值和盈利戴维斯双击】

  12月2日给予塔牌集团(002233)买入评级。

  风险提示:雨水过多等因素导致业绩不达预期的风险,系统性风险。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、15次买入评级、2次推荐评级。


【17:25 健友股份(603707)点评:依诺肝素在美上市近30年 健友股份首次实现中国药企获批零突破】

  12月2日给予健友股份(603707)买入评级。

  根据依诺肝素提前获批,该机构调整公司盈利预测:将公司2020/21 的制剂出口营收由7/12 亿上调7%至7.50/12.83 亿元,公司2020/2021 的净利润由7.82/10.03 亿元上调1.3%/1.7%到7.92/10.2 亿元。

  投资建议:该机构认为,公司注射剂出口突破确定性增强;给予公司未来6-12 个月44.12元目标价位,相当于40x20PE; 上调至“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【17:25 大参林(603233)重大事项点评-广东省鼓励药店提供慢病用药 处方外流显著加速】

  12月2日给予大 参 林(603233)买入评级。

  风险因素:并购整合不达预期,竞争过度致毛利率下滑。

  盈利预测及估值。公司深耕华南,布局全国,门店扩张稳步推进。考虑到公司未来几年并购扩张以及广东省医保鼓励慢病用药流出有望带来的快速增长,维持2019 年EPS 预测为 1.36元,上调2020/2021 年EPS 预测至1.93/2.42 元(原为1.73/2.22 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。


【17:20 健友股份(603707):重磅品种依诺肝素注射液美国获批 增量可期】

  12月2日给予健友股份(603707)买入评级。

  盈利预测与估值讨论:该机构预计2019-2021 年营业收入为24.03、33.79 和41.06 亿元,同比增长41.32%、40.64%和21.51%。归母净利润6.02、8.23和10.78 亿元,同比增长41.90%、36.56%和30.99%。考虑公司作为国内注射剂出口领先企业,出口逻辑不断强化,且猪瘟持续强化肝素行业景气周期,带来盈利快速提升,维持“买入”评级。

  风险提示事件:原材料与原料药价格缺口缩小的风险;销售客户集中的风险;ANDA 获批或销售不达预期的风险;披露预测方法及结果的局限性。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【17:05 新大正(002968):深耕西南地区市场 非住宅物业细分龙头】

  12月2日给予新 大 正(002968)买入评级。

  盈利预测与评级:该机构预计公司2019-2021 年公司EPS 分别为1.54元,1.93 元,2.45 元(考虑新增股本),首次覆盖给予买入评级。

  风险提示:全国布局速度不及预期;扩张期间费用率过高。



【16:35 麦捷科技(300319)公司研究:5G时代下 滤波器、电感尽享国产替代红利】

  12月2日给予麦捷科技(300319)买入评级。

  盈利预测及投资建议:随着麦捷科技在电感、滤波器两方面的突破,以及继续通过其在2016 年的募集资金对其产能进行扩张,该机构认为公司的电子元器件业务将会得到高速增长;而公司的LCM 业务而言,虽然星源在2019 上半年遭受中美贸易摩擦的影响,但是随着贸易摩擦影响逐步下降,该机构认为未来星源在未来其收入体量将会逐步恢复。该机构预计公司在2019E/2020E/2021E 年将实现营业收入18.2/25.12/32.65 亿元;归母净利润1.43/2.41/3.25 亿元,目前对应PE 为55.3x/32.7x/24.3x,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期,扩产不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次谨慎增持评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【16:35 白云机场(600004):旅客服务费收入成长性可期】

  12月2日给予白云机场(600004)买入评级。

  风险提示:人工成本增长超预期,折旧费增长超预期。

  该股最近6个月获得机构12次中性评级、10次推荐评级、8次增持评级、7次买入评级、6次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【16:05 广电计量(002967):成长最快的第三方综合性检测公司】

  12月2日给予广电计量(002967)买入评级。

  盈利预测与投资建议:
  风险提示::新股上市业绩释放不及预期;公信力受不利事件影响;行业竞争加剧。



【15:40 辰安科技(300523):中央政治局集体学习应急管理 应急安全龙头有望充分受益】

  12月2日给予辰安科技(300523)买入评级。

  公司城市生命线、消防安全等业务也有望受益国内应急管理市场投入加大。公司城市生命线业务可以24 小时对城市进行大范围监测,在合肥已成功预警重车超载引发桥梁结构健康安全事件3780 起和沼气浓度超标报警472起,有效防范了城市地下管网燃气爆炸及桥梁交通设施运行安全事故,在应急管理领域市场具有领先性和独特性,现已在徐州、江夏、淮北和佛山等地落地。公司消防安全业务包括传统消防、智慧消防和消防云服务,其中消防云服务由子公司辰安云服提供,可以向社会单元提供一站式消防安全云服务对楼内进行实施监测,可有效预防火灾,其收费模式为按年收取服务费,目前接入6000-7000 万平米,而2011 至2018 年每年新开工商业营业用房面积均在2 亿平米以上,存量空间巨大。工业安全方面,盈利预测与投资评级:
  风险提示:海外订单确认收入不及预期;合肥城市生命线项目不及预期;其他城市落地较慢。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次买入-A评级、4次强推评级、2次推荐评级。


【15:25 南大光电(300346):整合飞源完善平台布局 国产化替代需求持续成长】

  12月2日给予南大光电(300346)买入评级。

  盈利预测和评级:首次覆盖,给予买入评级。通过这些年的内生成长和体外布局,公司已经逐渐完成了从MO 源(三甲基镓、三甲基铟、三甲基铝等)、高纯磷烷、砷烷、多种ALD 前驱体、含氟电子特气、193nm光刻胶的整体布局,平台型综合半导体辅材的框架已经基本搭建完成,预计公司2019-2021 年的净利润分别为0.66、1.24 和1.77 亿,当前股价对应PE 73.77、39.13 和28.39 倍。公司前三季度虽然在下游LED行业的影响下盈利出现些微下滑,但公司在半导体前道辅材领域的平台布局已经初具雏形,近年来随着我国半导体国产化步伐的逐渐加快,下游供应一旦打开,公司所面对的进阶空间和供给格局都将放大,给予公司买入评级。

  风险提示:1)MO 源需求不及预期;2)MO 源价格超预期下跌;3)电子特种气体市场推广不及预期;4)ALD 前驱体客户认证不及预期;5)光刻胶开发与推进进度不及预期。6)飞源气体客户销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【14:40 捷佳伟创(300724)公告点评:全方位股权激励落地 对未来充满信心】

  12月2日给予捷佳伟创(300724)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.33/1.90/2.49 元/股,对应最新股价的PE 分别是25.4x/17.8x/13.6x。同行业工艺类设备可比公司估值2019 年为29x,公司是电池片工艺类设备龙头,当前订单饱满,未来3 年归母净利润复合增速超过35%,该机构给予2019年公司PE 估值30x,对应合理价值为40.05 元/股,继续给予公司“买入”评级。

  风险提示:下游光伏行业周期波动风险;产业政策变化风险;验收周期长导致的业绩波动风险;股权激励费用对利润影响。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。



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